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本周核心观点

本周重要事件: 能源局启动十三五电力规划滚动调整工作; 7 月新能源车销量发布;马斯克宣称拟将特斯拉私有化。

板块配置建议: 短期建议关注 1)光伏年内底部确立后需求、开工率、政策预期全面回暖推动的反弹机会; 2)低估值高增速的低压电器、风电龙头;3)深度调整后的高成长性的工控自动化龙头; 4)中报业绩风险释放的电池/材料及光伏制造龙头。

本周重点组合: 麦格米特、杉杉股份、 信义光能、隆基股份、汇川技术。

新能源发电: 能源局启动十三五电力规划调整工作,关注风电及光伏的装机目标调整,板块年内基本面和政策面底部逐步夯实。

近期国家能源局下发《关于开展“十三五”电力规划中期评估及滚动调整的通知》,开展十三五电力规划中期评估及滚动调整工作。 2016 年发布的电力十三五规划中, 2020 年的风电和太阳能累计装机目标分别为 210gw 和110gw 以上,其中海上风电 5gw、分布式光伏及光热发电分别 60gw 和5gw。需要指出的是,以上是预期性指标,而非约束性指标,截止 2018 年6 月,光伏累计 154gw 已远超规划目标,风电累计 172gw 距目标也仅一步之遥。因此,我们预计调整后的十三五电力规划对新能源装机目标会有较大幅度的调整,从中也将能够观察补贴政策大幅调整后,国家对未来几年新增装机的预期规模。

根据我们近期调研了解, 8 月光伏产业链开工率环比有望显著提升,部分龙头企业 8 月排产已恢复到接近满产,预计后续需求有望逐月提升,已经过去的 7 月份是年内行业基本面和政策面预期的最底部基本确认。

电力设备: 2018 年智能制造试点示范项目出炉,智能制造发展进入全面推进阶段,关注龙头工控公司长期投资价值。

近日,发改委公布了 2018 年 99 个智能制造试点示范项目名单, 加上 2015-2017 年的 46、 60、 97 个项目,当前已批复项目达 302 个,试点项目一直被视作智能制造技术发展的风向标。本次入选项目中和电新相关的有研祥、青岛宝佳自动化、重庆川仪三家工控自动化企业;也有微宏锂电、力神、晶澳组件、江苏中能硅业、新疆大全新能源等太阳能、锂电池企业;西电宝鸡中低压、大全等智能电网设备企业。 2018 年我国智能制造发展将进入全面推进阶段,主要表现在由单项目、单试点企业向区域、行业层面快速延伸。2017 年中国智能制造产业产值规模大约 15000 亿,预计 2020 年产业将达到 30000 亿,产业的快速发展对于自动化基础设施的拉动作用不言而喻。 重点关注经过前期大幅调整后价值凸显的 a 股相关工控龙头。

新能源汽车: 7 月新能源乘用车销量同比增 7 成,造车新势力开始放量。

7 月新能源乘用车销售 7.1 万辆,同比增长 65%, 1-7 月累计销售 42 万辆,同比增长 111%。销量结构与 6 月基本一致,纯电车型中 a00、 a0、 a 级车分别占比 36%、 22%、 38%,过渡期后销量结构基本确定。插电车型中, a级车占比明显下降, b 级及以上成为新的增长点,纯电 c 级车实现近年来零的突破,显示出高端市场存在一定需求。 分厂商看,比亚迪继续领跑,单月销量份额达到 26%,今年累销达到 9 万辆,市场份额达到 21%; 值得注意的是,造车新势力蔚来首次进入榜单,其唯一车型 es8 贡献了全部纯电 c级车,销量达到 1331 辆,位列 7 月销量第 12 名,销量直逼广汽新能源、长安汽车等传统造车企业。我们认为,以蔚来为代表的造车新势力正逐步进入交付期, 高性价比产品的逐步上市有望兑现“供给创造需求”的逻辑。

风险提示: 产业链价格竞争激烈程度超预期。

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